Owens Corning заключила окончательное соглашение о приобретении Masonite International Corporation. Об этом сообщается в пресс-релизе Owens Corning.
Стоимость сделки составляет $3.9 млрд ($133 за акцию, что на 38% выше цены закрытия на 8 февраля 2024 года)
Финансирование сделки предусматривает использование имеющихся денежных средств и займа в размере $3 млрд, предоставленного Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Присоединение лидирующего на рынке дверного бизнеса Masonite предоставляет новые возможности для роста Owens Corning, укрепляя позиции компании на рынке строительных материалов для жилых помещений и расширяя ассортимент популярных брендов.
С точки зрения Owens Corning, сочетание коммерческих, операционных и инновационных возможностей компаний позволит ускорить реализацию долгосрочной стратегии развития за счёт значительного синергетического эффекта и увеличения денежных потоков. При этом Masonite рассчитывает расширить возможности программы Doors That Do More в рамках внедрения инноваций Owens Corning в строительном секторе.
Завершение сделки ожидается в середине 2024 года при условии одобрения акционерами Masonite и регулирующими органами.
После закрытия сделки Masonite сохранит собственный бренд и штаб-квартиру в Тампе (штат Флорида).
Morgan Stanley & Co. выступает в качестве финансового советника, а Davis Polk & Wardwell LLP – юрисконсульта Owens Corning. Goldman Sachs и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz являются консультантами Masonite.
Owens Corning – один из крупнейших производителей строительных и конструкционных материалов. Компания включает три интегрированных подразделения: Roofing, Insulation и Composites. Штаб-квартира находится в Толедо (штат Огайо) с офисами в 30 странах. В 2022 году объём продаж составил $9.8 млрд.
Masonite является производителем, маркетологом и дистрибьютором внутренних и наружных дверей и дверных систем в секторе строительства и реновации жилых и нежилых зданий. Masonite управляет 64 производственными и дистрибьюторскими предприятиями в Северной Америке. Штаб-квартира находится в г. Тампа (штат Флорида).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений
|
