Акционеры Hollysys Automation Technologies Ltd. на внеочередном общем собрании 8 февраля 2024 года одобрили план слияния с Ascendent Capital Partners в рамках сделки стоимостью $1.66 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Hollysys.
Hollysys намерена сотрудничать с другими сторонами соглашения о слиянии над выполнением всех условий сделки, включая получение разрешений от регулирующих органов.
После закрытия сделки Hollysys станет частной компанией. Акции компании будут исключены из листинга NASDAQ Global Select Market.
В середине декабря 2023 года Ascendent, которой принадлежат 13.7% акций Hollysys, заключила соглашение о приобретении Hollysys за $1.66 млрд и получила поддержку от владельцев 46% акций Hollysys.
В декабре Hollysys Automation Technologies Ltd. подтвердила окончание периода go-shop, предусмотренного в рамках соглашения о слиянии с гонконгской Ascendent Capital Partners, в течение которого специальный комитет совета директоров Hollysys при участии консультантов рассматривал различные предложения о приобретении.
В частности, консорциум под управлением Recco Control Technology Pte. Ltd. и Dazheng Group (Hong Kong) Investment Holdings Company выставил предложение по приобретению Hollysys за $1.8 млрд ($29 за акцию).
При этом консорциум обеспечил финансовую поддержку за счёт долговых обязательств на сумму $1.05 млрд от крупного гонконгского банка и выпуска акций на сумму $800 млн.
Переговоры между Hollysys и консорциумом начались 28 января 2024 года. Консорциум включает также Recco Control Technology Pte. Ltd., TFI Asset Management Limited и Great Wall Capital Co., Ltd.
Хотя стоимость предложений других инвесторов превышает стоимость сделки с Ascendent, специальный комитет пришёл к выводу, что ни одно из предложений не превосходит предложение Ascendent, так как следует принимать во внимание также способность претендентов финансировать сделку и обеспечить одобрение регулирующими органами для реального закрытия.
Deutsche Bank AG, Davis Polk & Wardwell, Mourant Ozannes (Hong Kong) LLP и Haiwen & Partners выступают в качестве советников Hollysys. Morrison & Foerster LLP и Appleby и Zhong Lun являются консультантами Ascendent.
Hollysys – один из крупнейших провайдеров IT-решений для систем автоматизации управления в секторе промышленности и железнодорожного транспорта в Китае. Компания располагает центрами исследований и разработок в Пекине и Сиане, а также экологической лабораторией, специализированным центром моделирования и тремя производственными линиями по выпуску печатных плат в Ханчжоу и Пекине (Китай). Hollysys реализовала более 35 тыс. проектов в различных секторах, включая энергетику, нефтехимию, высокоскоростные и городские железные дороги. Штаб-квартира находится в Пекине (Китай) с офисами в восьми азиатских странах.
Ascendent Capital Partners – инвестиционная компания по управлению активами глобальных институциональных инвесторов, включая суверенные фонды благосостояния, эндаументы и благотворительные фонды. Штаб-квартира находится в Гонконге.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений
|
