Американская частная инвестиционная компания Bain Capital LP выставила заявку на приобретение Fuji Soft Inc. за 600 млрд иен ($4.1 млрд). Об этом сообщается в пресс-релизе Bain Capital.
Предложение Bain Capital в размере от 9 200 до 9 300 иен за акцию может сорвать соглашение с Kohlberg Kravis Roberts (KKR), заключённое в августе 2024 на сумму $3.4 млрд (на 5% ниже предложения Bain Capital).
Fuji Soft заявила о готовности рассмотреть любое юридически обязывающее предложение.
Встречное предложение от KKR спровоцирует противостояние на рынке с учётом ослабления иены и акцента регуляторов на акционерной стоимости, которые активизируют деятельность на рынке слияний и поглощений.
С учётом новых правил, направленных на улучшение управления и защиту акционеров, активные инвесторы подталкивают японские компании к увеличению стоимости. В частности, Fuji Soft отклонила требование сингапурской компании 3D Investment Partners в качестве крупнейшего акционера (21.45%) повысить акционерную стоимость за счёт приватизации компании.
В августе 2024 года KKR через дочернюю компанию FK Co., Ltd. выставила тендерное предложение о приобретении Fuji Soft за 500 млрд иен ($3.4 млрд). Финансирование сделки предполагает использование денежных средств Asian Fund IV под управлением KKR.
В августе 2023 года Fuji Soft зарегистрировала на бирже 4 подразделения, которые стали 100% дочерними компаниями Fuji Soft в соответствии с планами по повышению корпоративной стоимости.
После закрытия сделки Fuji Soft рассчитывает использовать глобальную платформу и опыт KKR в сфере ИТ-услуг для ускорения долгосрочного роста и повышения стоимости для акционеров.
Япония по-прежнему остаётся важным рынком для KKR в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента выхода на японский рынок в 2006 году KKR инвестировала в японские активы более $8 млрд в различных секторах и в настоящее время располагает активами на сумму $18 в Японии, включая Yayoi, DataX, Netstars, SmartHR, LOGISTEED (fka Hitachi Transport System), Seiyu, KOKUSAI ELECTRIC, и др.
Bain Capital – американская частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс). Компания специализируется на венчурных инвестициях, частных инвестициях в публичный акционерный капитал, инвестициях в биотехнологии и недвижимость.
KKR – инвестиционная компания по управлению альтернативными активами. KKR спонсирует инвестиционные фонды, которые инвестируют в прямые инвестиции, кредитование и реальные активы. Страховые дочерние компании KKR предлагают продукты пенсионного страхования, страхования жизни и перестрахования под управлением Global Atlantic Financial Group. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Fuji Soft – японский системный оператор в сегменте встраиваемого программного обеспечения и систем управления и эксплуатации. Компания обслуживает клиентов в области информационных и операционных технологий и предоставляет услуги по хранению данных, аутсорсингу и разработке информационных устройств для розничной торговли, образования, облачных технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Штаб-квартира находится в Йокогаме (Япония).
Читайте также в нашем telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений
|
