Goldman Sachs Group Inc. предоставил около 350 млн евро ($389 млн) в рамках сделки по приобретению американской технологической компании Iteris Inc. итальянской IT-группой Almaviva SpA. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Привлечённые средства представляют собой промежуточный займ, который подлежит погашению высокодоходными облигациями. На данный момент Almaviva располагает облигациями на сумму 350 млн евро со сроком погашения в 2026 году.
В августе 2024 года Almaviva заключила соглашение о приобретении Iteris за $335 млн. Решение Goldman Sachs предоставить полное финансирование для андеррайтинга Almaviva демонстрирует готовность банков увеличить риски для балансов, несмотря на небольшой поток сделок.
С точки зрения аналитиков, кредиторы заинтересованы в финансировании сделок с привлечением заёмных средств на фоне снижения процентных ставок в США, которые позволяют банкам заключать сделки по андеррайтингу и продавать долговые обязательства на синдицированном рынке.
Iteris – американская компания по разработке программного обеспечения и предоставлению услуг в секторе интеллектуального управления инфраструктурой на основе облачных технологий. Штаб-квартира находится в Остине (штат Техас).
Almaviva – итальянская инновационная компания в области информационных технологий и связи. Almaviva предлагает сервис-ориентированную архитектуру, проектирование и разработку программного обеспечения, системную интеграцию и аутсорсинговые услуги по управлению цифровыми операциями в Латинской Америке. Выручка компании в 2023 году составила 1.16 млрд евро. Штаб-квартира находится в Риме (Италия).
Goldman Sachs – один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Goldman Sachs занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами для институциональных клиентов. С 2011 года Goldman Sachs входит в число глобальных системно значимых банков. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Читайте также в нашем telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений
|
