Сингапурская транснациональная технологическая компания Grab Holdings Ltd. ведёт переговоры о привлечении бридж-кредита в размере $2 млрд для финансирования предполагаемого поглощения индонезийского конкурента GoTo Group, подконтрольного Softbank Group Corp. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Привлечение капитала Grab демонстрирует намерение завершить сделку, которая на настоящий момент находится на стадии due diligence и согласования структуры. Grab также рассматривает возможность размещения облигаций или акций после получения бридж-кредита.
Grab Holdings при поддержке Uber Technologies Inc. планирует выкупить все акции GoTo стоимостью более $7 млрд по цене 100 рупий за акцию (на 20% выше текущей стоимости).
Сделка направлена на создание объединённой компании с совокупной рыночной стоимостью свыше $25 млрд, сопоставимой с капитализацией некоторых ключевых компаний Юго-Восточной Азии.
Участники предполагаемой сделки являются двумя крупнейшими провайдерами услуг по заказу такси. Объединение активов позволит понизить издержки за счёт сокращения субсидий пользователям и интеграции серверных систем, а также уменьшить конкурентное давление в регионе со стороны растущих компаний, включая оператора такси Trans-Cab в Сингапуре и Bolt, in-Drive и Lalamove Ride в Индонезии, Малайзии и Таиланде.
Сделка между Grab и GoTo Group проходит на фоне активного финансирования слияний и поглощений, что потенциально способствует развитию кредитного рынка региона, который может восстановиться в 2025 году после трёхлетнего спада.
Grab Holdings Inc. — сингапурская транснациональная технологическая компания по разработке суперприложений для мобильных устройств по доставке еды, организации поездок и предоставлению цифровых платёжных услуг. Штаб-квартира находится в Сингапуре.
GoTo — крупнейший индонезийский стартап, образованный в 2021 году в рамках слияния ведущих технологических стартапов Индонезии Gojek и Tokopedia. Компания предоставляет услуги по заказу мототакси, доставке еды и различных товаров, а также сервисов онлайн-платежей и электронной торговли. В число инвесторов входят американская Google, китайская Tencent Holdings Ltd. и сингапурская Temasek Holdings.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений
|
